2004年6月2
BWAY公司和北美包装公司今天宣布,公司已经签署了一份最终协议BWAY获得所有北美包装公司的流通股,这一般做生意的名义NAMPAC。
NAMPAC,总部位于罗利数控是总路线的主要北美生产商刚性塑料容器包括射出成型塑料水桶和有tighthead容器、瓶子和鼓。NAMPAC十设施提供覆盖全国市场主要客户与2003年净销售额为2.2亿美元。
评论等待收购,jean - pierre Ergas先生,BWAY集团的董事长兼首席执行官说,“收购NAMPAC会议是一个重要的一步我们的增长和产品多样化的战略目标。随着现代植物和近8亿美元的收入,扩大产品组合,BWAY做好积极准备,以满足客户的不断变化的包装需求。我们打算NAMPAC业务作为一个独立的业务单元运作。该事务结束后,我们打算合并现有的塑料包装业务(从不锈钢行业在2003年8月)获得NAMPAC创建NAMPAC包装部门。NAMPAC包装部门将由当前NAMPAC高级管理人员由汤姆林惇谁将被任命为总裁兼首席运营官这个新部门直接向我报告。汤姆,他目前是NAMPAC西方部门副总裁兼总经理——NAMPAC的成功中起到了重要作用。BWAY现有的金属包装业务将成为BWAY包装部门,并将继续向肯Roessler谁将被任命为总裁兼首席运营官。”
Ergas先生接着说,“我们的主要股权合作伙伴,凯尔索& Company,连同BWAY高级管理人员,确认他们的承诺,我们的业务和战略承诺贡献3000万美元的新资金股票允许BWAY完成这个交易,同时保持一个强大的资产负债表。”
NAMPAC董事长兼首席执行官拉里•McVicker未决事务评论说,“这一直是我们的目标追求策略允许NAMPAC市场占有率和盈利能力的增长。这个与BWAY交易提供了一个极好的平台的新塑料业务可以继续和进一步加强NAMPAC故事(承诺我们的客户,和我们的使命被称为工业塑料包装市场的领导者我们服务)。“摩根大通证券公司作为金融顾问NAMPAC,德意志银行证券公司担任财务顾问BWAY。
收购公司预计关闭,这是受监管和其他的条件,大约30天内,将基金交易3000万美元银行债务和股本的贡献上面所讨论的。与收购,该公司已收到新的银行贷款承诺函,德意志银行和摩根大通将认购银行共同出面。新的贷款工具将包括一个定期贷款和3000万美元的左轮手枪在关闭(零平衡)。除了考虑收购,银行新增贷款所得将用于偿还借款根据公司现有的9000万美元的信贷协议。这些融资交易的完善是一个关闭的收购条件。在预估的基础上,给出影响NAMPAC收购,该公司的杠杆率(总债务利息、所得税、折旧和摊销,或EBITDA)结束第二财政季度4月4日,2004年将是4.7倍。考虑管理估计初始NAMPAC收购带来的协同效应,循例杠杆结束第二财政季度4月4日,2004年将是4.5倍。
BWAY公司是一家主要生产钢铁和塑料容器的总路线北美集装箱行业的范畴。
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