2004年8月17日
这塔塔钢铁公司有限公司(“塔塔钢”)今天宣布已与NATSTEEL LIMITED(“ NATSTELEEL”),新加坡将获得Natsteel的所有钢铁业务,以获得法规批准的现金。
Natsteel将把整个钢铁业务拆分为全资子公司Natsteel Asia Pte Ltd(“ Natstesteel Asia”),此后Tata Steel将获得Natsteel Asia的股权100%的股权。收购的企业价值为新加坡4.864亿美元(约1.31亿卢比)。
根据协议条款,企业价值受到某些调整,包括任何净债务,少数股权,其他负债以及相对于2.25亿新元的营运资金差异的调整。
Natsteel是新加坡的主要钢铁生产商,并在中国,泰国,越南,菲律宾和澳大利亚拥有钢铁厂。该业务专注于长产品,并且具有累积能力,每年生产约200万吨的钢筋,金属丝棒,预压力混凝土线和链。此次收购还包括Natsteel在马来西亚130万吨Steelmaker Souther Berhad拥有的26%的股权利息。该交易预计将在获得所有监管批准后的5-6个月内完成。在2003年,钢铁业务报告的营业额为14亿新元(382亿卢比),税前的利润为4,700万新元(卢比12.7亿卢比)。
此次收购是塔塔钢铁(Tata Steel)的全球化倡议的重要一步,并将作为中国和东南亚高增长地理位置的塔塔钢铁公司(Tata Steel)的一项海滩投资。通过这项交易,塔塔钢将增加其制造范围,以增加亚洲的7个新国家。此次收购与塔塔钢铁公司(Tata Steel)当前的扩张计划具有很强的战略性,并且由于交易的结果,未来可能会有显着的协同效益。
塔塔·钢铁公司(Tata Steel)董事总经理B. Muthuraman先生在评论交易时说:“收购Natstesteel是塔塔钢铁公司(Tata Steel)建立全球业务计划的重要一步。NATSTEEL的业务为Tata Steel提供了对包括中国在内的主要亚洲钢铁市场的通道。我认为,此次收购将被证明是一个良好的战略性合适,并为塔塔钢铁股东创造价值。我欢迎Natsteel的管理团队和所有员工的成员加入Tata Steel家族。”
Natsteel总裁Oo Suon先生说:“通过这项交易,Natsteel Asia将有充分的位置以避免钢铁行业的波动,因为它将成为拥有大量资源的更大,完全集成的钢铁集团的一部分。作为塔塔钢铁公司(Tata Steel)的一部分,纳特斯特尔亚洲(Natsteel Asia)将能够从钢铁行业的更大足迹中受益,并能够获得大量资源,从而使我们能够进一步扩展亚洲。”
标准特许银行的公司咨询小组是Tata Steel交易的独家财务顾问。Baker&McKenzie和AZB&Partners是交易的法律顾问,而Deloitte&Touche Singapore是交易的会计师。
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于8月17日发布。2004