必和必拓(BHP Billiton)(ASX:必和必拓/伦敦:BLT /纽交所:必和必拓和桶/市场:BIL)今天宣布发出全现金收购要约收购所有已发行和发行在外的普通股的萨斯喀彻温省的Potash公司有限公司(“加拿大钾肥”)(NYSE:锅/ TSX:锅),以130美元现金的价格/加拿大钾肥普通股(“提供”)。加拿大钾肥的总股本的提供值约400亿美元在完全稀释的基础上。
必和必拓(BHP Billiton)收购将加速进入化肥工业和符合公司的战略成为一个领先的全球钾肥矿工。加拿大钾肥的钾矿是一个自然与必和必拓(BHP Billiton)的格林菲尔德土地在萨斯喀彻温省,加拿大。
引人注目的提供PotashCorp股东
的提供了一个有吸引力的收盘价溢价20%的加拿大钾肥公司的股票在纽约证券交易所2010年8月11日,那一天必和必拓(BHP Billiton)前的第一个加拿大钾肥的方法。也是溢价32%和33%体积加权平均交易价格30-trading PotashCorp股价在纽约证交所的每天和60-trading时期结束在同一日期,分别。提供全面资助,PotashCorp股东提供了直接的流动性和确定性的价值对公司的增长潜力在面对动荡的股市。
2010年8月12日,必和必拓首席执行官高瑞思(Marius Kloppers)提出了一个新的加拿大钾肥的总裁兼首席执行官,威廉·j·道尔先生,结合加拿大钾肥的两家公司股东将获得130美元的现金/加拿大钾肥普通股。科劳珀斯被多伊尔建议,加拿大钾肥是非卖品,没有兴趣讨论相结合。
随后,在2010年8月13日,必和必拓(BHP Billiton)董事长Jac Nasser重申这项提议在一封给达拉斯j·豪先生,PotashCorp董事会主席,请求的响应PotashCorp董事会2010年8月18日。2010年8月17日,豪先生建议,纳赛尔通过信件,加拿大钾肥的董事会一致拒绝了必和必拓(BHP Billiton)的提议,和加拿大钾肥必和必拓(BHP Billiton)的提议和加拿大钾肥的响应公开。尽管加拿大钾肥的当前位置,必和必拓(BHP Billiton)欢迎有机会与加拿大钾肥达到一个成功的结果该事务。
评论,纳塞尔说:“我们坚信,PotashCorp股东将发现的确定性现金报价,32%的溢价30-trading天内平均水平,很有吸引力,因此我们决定将这个提供直接的股东”。
与必和必拓(BHP Billiton)的战略保持一致
收购加拿大钾肥与必和必拓(BHP Billiton)一致的战略发展,拥有和经营多元化的大型、低成本、长寿命、可扩展的,以出口为导向,一级资产。加拿大钾肥将为必和必拓(BHP Billiton)提供立即在全球化肥行业领导平台,进一步多元化必和必拓(BHP Billiton)的一级资产的投资组合。此外,利用了必和必拓(BHP Billiton)收购的全球能力和建设经验,操作和扩大采矿作业。
此外,必和必拓(BHP Billiton)认为,收购将粘连的每股收益在合并后的第二个财政年度。
评论进一步提供,高瑞思表示“这是一个令人激动的机会获得一级资产的投资组合。加速我们的既定战略成为一个领先的全球钾肥生产商和进一步多样化投资组合的商品,地理和客户。”