2010年10月19日
HEXPOL已达成协议，收购全球橡胶复合集团Excel Polymers LLC。
- HEXPOL (STO:HPOLB)收购全球橡胶复合集团Excel Polymers。
- 现金购买价格212,5 MUSD在现金和无债务基础上。收购价格将在收购完成后支付，预计在2010年11月底完成。
- 此次收购将进一步巩固HEXPOL作为世界领先的聚合物材料复合集团的地位。欧洲杯足球竞彩预计此次交易将产生显著的协同效应，尤其是在成本方面。
- 此次收购的全部资金来自银行贷款。在收购完成后，HEXPOL打算尽快进行约550 MSEK的配股。
Excel聚合物描述
Excel Polymers是全球领先的高性能弹性体解决方案供应商，为橡胶部件制造商提供复合聚合物材料、高性能添加剂和增值服务的全面组合。欧洲杯足球竞彩
Excel Polymers拥有广泛的复合能力，其全球生产足迹包括位于美国、中国、墨西哥和英国的8个制造工厂。
该公司为各种终端市场提供配方和产品，包括一般工业、建筑、汽车、印刷、重型机械、石油和天然气和消费者。
Excel Polymers预计2010年的销售额约为350-360 MUSD, EBITDA约为34-35 MUSD。
Excel Polymers总部位于美国俄亥俄州梭伦市，在美国、墨西哥、英国和中国拥有约800名员工。2009年，销售额达到284 MUSD, EBITDA为21 MUSD。
交易的背景和原因
通过此次交易，HEXPOL将成为全球领先的橡胶复合集团，在9个国家拥有24个生产实体。
“通过收购Excel Polymers，我们正在改善我们的能力和制造足迹，以服务我们的全球客户。我们的客户将体验到全球覆盖和本地个性化服务的结合，因为我们强化了“全球化思维，本地化行动”的主题。我们对技术资源、能力和能力的增强感到兴奋。HEXPOL首席执行官Georg Brunstam说。
交易简况
交易的完成需经监管部门批准和其他惯例条件。根据协议条款，HEXPOL将在现金和无债务的基础上支付2125musd的现金购买价格。
交易完成后，预计将增加收益，并有望产生显著的协同效应，主要是在成本方面。在税前基础上，协同效应预计在2011年达到5个MUSD，在2012年达到7个MUSD。
整合、交易和再融资成本将在交易结束的同一季度收取。一旦初始资产负债表建立，采购价格分配将立即传达。
交易融资
已承诺为收购Excel Polymers提供融资。在完成对Excel Polymers的收购后，HEXPOL将尽快进行约550 MSEK的配股。
HEXPOL的最大股东Melker Schörling AB已承诺在临时股东大会上投票支持此次配股，并认购其按比例发行的股份。Melker Schörling AB代表了48%的选票和27.2%的HEXPOL资本。
Melker Schörling AB还承诺额外认购约22.9%的新股。因此，超过50%的拟配股已收到认购承诺。
来源:http://www.hexpol.com/