2010年10月19日
第一个Quantum Minerals Ltd.（“第一个量子”或“公司”）（TSX：FM）（LSE：FQM）和Antares Minerals Inc.（“Antares”）（TSX Venture：ANM）今天宣布他们已进入一个最后一致符合第一个量子的全资子公司将通过法院批准的安排计划（“安排”），所有杰出证券的安提斯。
购买100％的安塔雷斯全摊股股份的总代价约为4.6亿美元。
Antares的主要资产是位于秘鲁南部的100％拥有的Haquira项目，毗邻Xstrata铜Las Bambas铜金项目。它是世界上主要的未开发铜矿床之一，具有从近表面二次铜矿化的大型铜矿开发大型铜矿的潜力优异，可用于SX-EW浸出，从较大，底层的高等级原发性斑岩铜 - 钼 - 金银矿化通过传统的轧机/浓缩器操作加工。Haquira目前已报告衡量，指出的资源370万吨所含的铜价，并推断资源240万吨所含的铜价。
根据该安排，余额的每个常见份额将被交换（i）的常见份额（I）的常见份额（“分享审议”）或（ii）的现金支付为6.35美元的现金支付，但符合总体总数现金代价为2.5亿美元。安提阿拉斯股东将选择选举收到现金或股份或现金及股份的任何组合，而须缴纳现金限制。任何未选项的股东股东都应被视为在所有安提萨斯股份获得第一个量子股。If the Antares shareholders in the aggregate elect to receive more than C$250 million in cash consideration, the aggregate cash consideration will be prorated among the Antares shareholders who elected to receive cash and the balance will be paid in First Quantum shares.
股票审议的隐含价值是每股抵制6.35份股票（基于多伦多证券交易所的第一个量子股票的第一个量子股票的第一个截至2010年10月15日的三个交易日），代表A.2010年10月15日关于TSX风险交易所C $ 449的Antares股票的汇价为41％，溢价为46％的溢价，对TSX风险交易所C $ 4.36的股票交易所2010年10月15日止20个交易日。
作为交易的一部分，Antares在阿根廷西北萨尔塔省的Rio Grande项目中的50％兴趣将始入新的探索公司，该公司Calkus Resources Inc.（“Spinco”），以及500万美元现金。安提阿拉斯股东将收到他们的Pro-RATA份额的Spinco，其将于9.9％的股东获得90.1％的股东和9.9％。
Antares董事会一致批准了该交易，并决定向持有人投票赞成交易的Antares Securities持有人。在确定向安提萨斯股东推荐交易时，董事会审议了一些因素并依赖于邓迪证券，财务顾问的意见，以至于受假设和条件的影响在此类看法中阐述，根据交易持有人持有人持有人收到的代价是公平的，从财务来看，这是公平的。
此外，Antares、Farallon Capital Institutional Partners II, L.P.、Farallon Capital Institutional Partners III, L.P.和Kalouga Holdings Limited的董事和高级管理人员共持有Antares约42%的完全稀释股本，已与First Quantum达成投票协议。根据该协议，除某些例外情况外，他们同意将其股份(包括在行使期权时可发行的任何股份)投票支持该安排。
Antares总裁兼首席执行官John Black先生提交了交易所说，“当我们在2004年形成Antares时，我们的目标是发现一个重要的矿产存款，并将其发展到阶段是一个主要的阶段矿业公司。拟议的交易第一个量子是过去六年来努力的努力，成功实现了我们的目标。正如我们之前所说的那样，哈基拉矿床代表了世界上最具吸引力的未开发铜业项目之一100％由一位初级探险家。我们认为第一个量子拥有发展Haquira进入世界一流的矿山的经验，跟踪记录和财务能力。我们故意构成了拟议的交易，以便我们的股东可以选择交换股票的股票第一个量子股，从而提供了机会，继续通过具有更大容量的实体来分享Haquira的成功完全开发Haquira项目。拟议的交易也为Anares的股东创造了一个很好的机会，以实现现金或第一次股票的股票或其组合的股票股票的立即和大量价值。股东还将能够通过在一家组成的新公司的分销通过股份分配股份，从200％的股份中取得了50％的未来，以获得股东大提琴作为本次交易的一部分。总之，我们非常高兴能够为股东提供这种值得增强的机会。“
Philip Pascall先生，第一个Quantum的主席和首席执行官表示，“Antares的收购是第一个Quantum的地理多样化策略的另一个步骤。Haquira是我们认为，通过我们的经验，我们可以增加材料价值在将它带到商业生产过程中，然后通过成本效益运作。哈基拉是世界一流的铜项目，有可能显着增加第一个量子的铜生产型材。“
来源:http://www.first-quantum.com/