2010年11月29日
Novadx合资公司(TSX风险:NDX)很高兴的宣布,连同其全资子公司,MCoal公司(MCoal),已经进入一个煤炭生产与沙尘暴支付协议和一个额外的煤炭采购协议金属和能源有限公司(沙尘暴)(TSX风险:先期)出售生产兴趣三个煤流,以换取3800万美元预付款和随后收到额外的支付上批煤。
预付款的收益将被用于Novadx和MCoal:
- Tiacme收购所有资产,公司考虑到250万美元的现金和6250000股Novadx。Tiacme, LLC的唯一资产就是雷克斯。我的。这笔交易是此前宣布6月3日,2010年。Novadx和MCoal进入信协议收购Tiacme资产取代意向书宣布6月3日,2010年。
- 收购操作低洼树林我的和其他允许我的资产从Ikerd矿业有限责任公司(“Ikerd煤矿”)及相关运输和煤炭加工的资产Ikerd运输、LLC和Ikerd终端公司,有限责任公司在考虑一个合计1600万美元的现金,Novadx 5000000股和100万美元的现金在每个事务的第一和第二周年。这笔交易是此前宣布7月6日,2010年。Novadx和MCoal进入信协议Ikerd集团公司收购操作资产替代的意向书宣布7月6日,2010年。
- 基金洗煤设备的采购和安装MCoal我现有的罗莎。
- 基金营运资本。
尼尔·麦克唐纳Novadx首席执行官和总裁说,“我很高兴我们有伪造的关系与沙尘暴及其管理。这些协议将使我们能够完成我们先前宣布的收购,并提供一个坚实的基础来发展我们的公司。”
事务:
沙尘暴和Novadx签订了购买协议Novadx依照这沙尘暴MCoal已同意购买25%的生产直到沙尘暴已收到950000吨冶金相当于煤炭(3吨的热煤= 1吨当量冶金煤),此后,我生活的16%从罗莎冶金相当于煤炭生产矿井,雷克斯1号我和Ikerd矿山(煤矿)的预付款3800万美元每吨+持续支付75美元的炼焦煤和动力煤的55美元。
Novadx为沙尘暴提供了保证它将得到最低的现金流(i) 2011年400万美元,(2)2012年600万美元,(3)900万美元,2013年(iv)在2014年和2015年的950万美元。
沙尘暴有权利根据事务进行的初始预付款500万美元在12月29日,2010年获得正确的购买8.5%的冶金用煤的罗莎我的,为我的生活每吨75美元。沙尘暴也有权让Novadx额外支付3300万美元到2月15日,2011年,获得正确的购买25%的生产从矿山到沙尘暴已经购买950000吨冶金煤。950000吨已交付之后,沙尘暴的购煤从25%到16%的冶金等效之后的生活产生的煤炭的价格75美元/吨炼焦煤和动力煤的55美元/吨。
完成该交易还需完成私募的沙尘暴收到所有必要的监管和其他批准,包括接受TSX风险交易所(“TSXV”)。这个事务的协助谈判,增加资本公司温哥华有权支付5%现金委员会和3750000购买权证赋予他们分享Novadx购买普通股的每股0.25美元的价格在一段时间内三年。
Novadx还宣布,它打算完成一个可转换债券发行的总销售收入为300万美元。可转换债券无担保,有一个4年任期,并承担利息每年10%的速度在第二年开始,债券依然突出。Novadx债券可转换为普通股的每股0.30美元的价格在任何时候由债券持有人。仪的费用,允许根据TSX的政策风险交流,可能与本公司债券发行有关的付款。这种债券发行的收益将用于偿还一些债务公司的营运资金等待沙尘暴的关闭交易。
Novadx资产:
罗莎我在阿拉巴马州是我目前生产钻扩大其业务包括一些露天矿操作除了增加钻采矿作业。罗莎的煤炭矿山正在出售给国内用户炼焦煤和活性炭的应用程序平均价格为每吨150美元。虽然我目前生活在43 - 101矿藏允许操作的三年半,额外的土地和矿产资源存在于目前允许相邻的属性将被包含在公司的事务与Novadx如果Novadx生产煤炭从这些属性。
田纳西州的雷克斯。我是一个开发资产预计将在2011年1月开始建设,并开始生产到2011年中期。雷克斯的缝高品质的冶金用煤而闻名;高挥发性烟煤与非常低灰、低硫,高BTU,通常用于金属硅的生产。它是最大的单一连续的炼焦煤资源位于阿巴拉契亚中部煤带。有机会扩大资源通过增加钻井和增加租赁区域附近。
Ikerd矿包括低洼树林,一个操作煤矿生产的煤炭工业,麋鹿的山和小浓密的溪开发项目位于肯塔基州。大多数当前的生产销售工业煤通过Ikerd负载站位于萨默塞特,肯塔基州。
来源:http://www.novadx.com/