2011年3月1
海德鲁ASA(水电)淡水河谷公司称预计完成收购今天的(淡水河谷)铝业务,2月28日,2011年。
水电的董事会在此基础上解决了发行约4.48亿股以淡水河谷(Vale)通过其全资附属公司淡水河谷奥地利控股GmbH是一家现代化的、可靠的部分考虑转换交易下,水电接管淡水河谷的铝土矿、氧化铝和铝在巴西的业务,如先前宣布的2010年5月。
事务在巴西为水力发电提供了优质资产,包括Paragominas完全控制和所有权,世界上最大的铝土矿之一,91%的全球最大的氧化铝精炼厂Alunorte Albras铝厂的51%和81%的上限氧化铝提炼厂项目。交易还包括额外的铝土矿许可证和卷承购协议,淡水河谷的MRN铝土矿40%的股份。
水电“这是历史性的一天,标志着一个新时代的开始作为一个完全集成的和真正意义上的全球铝业公司。将事务,水电将获得必要的资源基础和力量继续快速增长在一个有前途的积极作用,铝行业,”水电Svein总裁兼首席执行官理查德•Brandtzæg说。
“水电现在定位在三个世界具有重要战略意义和资源丰富的地区——巴西、欧洲北部和卡塔尔——每个地区不同的水力发电的未来增长战略重要性。我特别高兴地欢迎船上4200名船员的新同事,高度水电主管和装备精良,以确保稳定的课程,”Brandtzæg说。
作为交易的一部分,淡水河谷在Paragominas贡献60%,Albras Alunorte 57%, 51%和61%的上限氧化铝提炼厂项目。组合前,水电已经Alunorte 34%的股份和20%的上限。
总共约4200淡水河谷员工将成为水电的一部分作为交易的结果,代表重要的能力、专业知识和技能在铝土矿、氧化铝和铝业务。执行副总裁约翰尼Undeli将水电铝土矿和氧化铝的新业务,总部设在里约热内卢,巴西。
在关闭该交易价值约52.7亿美元。考虑包括水电已发行股票的22%,资本价值大约35.3亿美元根据水力收盘价44.63 NOK和nokia /美元汇率5.66每2月25日,2011年,大约10.8亿美元的现金付款,淡水河谷(Vale)和假设在贡献了大约06.6亿美元的净债务企业2011年1月。
此外,水电有义务接管Paragominas其余40%的股份在两部分,分别于2013年和2015年,而为每个分期支付02亿美元现金。
水电将巩固以为淡水河谷在其财务报表2011年3月开始,这些企业所产生的结果作为本月将被包括在水电的第一季度业绩。将建立一个新的报告段、铝土矿和氧化铝,其中包括铝土矿和alumina-related操作。Albras铝厂将包含在水电的主要金属报告部分。
部分来考虑,将发行447834465股淡水河谷NOK名义价值1.098。完成交易后的新股本水电将nokia 2271760107 .048,分为2068998276股,1.098 nokia的标称值。水电持有33387070股的股票和流通股的数量将是2035611206。
两大股东在水电将挪威国家所代表的贸易和工业部,和淡水河谷以34.3%和21.6%的所有权,分别发行的股份,相应的34.8%和22.0%的流通股。
根据停滞和禁售协议进入水电与淡水河谷(Vale)淡水河谷已经同意不增加其在水电超过22%的所有权,保留其股票在水电交易结束后至少两年,两年之后不出售股票构成超过10%的水电已发行股票的任何单一买家或组。
根据协议,淡水河谷有权有一个代表水电的董事会。铁托马丁斯先生,执行官和贱金属业务负责人在淡水河谷(Vale)被当选为董事会成员由水电公司大会,并将加入水电的董事会的十成员后立即关闭交易。
来源:http://www.hydro.com/