Stratasys公司有限公司(纳斯达克:SSYS), 3 d印刷和加法制造的领导者,和MakerBot,桌面3 d打印技术的领导者,今天宣布最终合并协议的签署,私营MakerBot已同意与Stratasys公司的子公司在合并收购交易。
MakerBot,成立于2009年,帮助开发桌面3 d印刷市场,建立了最大的3 d打印机的安装基础类别通过3 d打印机高度可访问。该公司已售出了22000多2009年以来的3 d打印机。在过去的九个月,MakerBot复制因子2桌面3 d打印机销售占11000。
这两个行业领导者的结合将开快点采用3 d印制技术用于多个应用程序和行业,像桌面3 d打印机成为主流工具在许多细分市场。在完成事务,MakerBot Stratasys公司的将作为一个独立的子公司,保持自己的身份,产品和市场推广策略。
提高Stratasys公司合并的领导地位在快速增长的3 d打印机市场,通过启用Stratasys公司提供负担得起的桌面3 d打印机一起无缝的用户体验。合并预计将在2013年第三季度完成;并受到监管机构的批准和其他条件为此类交易惯例。
MakerBot 3 d生态系统驱动的可访问性和快速采用桌面3 d打印机。它包括Thingiverse.com,最大的可下载的数字设计让物理对象的集合,和授权的日益增多的制造商和创造者。
MakerBot 3 d生态系统还包括MakerWare软件,MakerCare服务,MakerBot灯丝,MakerBot零售商店,MakerBot 3 d照相亭,并与欧特克战略合作伙伴关系,Adafruit,诺基亚,欧雅,现代艺术博物馆和亚马逊。MakerBot最近宣布,它将进一步扩展其与MakerBot生态系统3 d数字化仪桌面3 d扫描仪。
MakerBot越来越多地采用的产品的潜在客户,包括工程师、设计师、建筑师、制造商、企业家和个人,用于专业目的,以及对于个人应用程序。Bre Pettis MakerBot开网的CEO和创始人之一,将继续领导公司。佩蒂斯是一个3 d印刷行业的领袖,与使命,进一步推动采用公司的产品。
“MakerBot 3 d打印机迅速被采用CAD-trained设计师和工程师,”大卫·里斯说Stratasys公司CEO。“Bre佩蒂斯和他的团队在MakerBot建造了最强的品牌桌面3 d打印机类别通过提供一个特殊的用户体验。MakerBot已经令人印象深刻的产品,我们相信,该公司的策略使3 d印刷容易获得和负担将继续推动收养。我期待着与信徒,”里斯补充道。
“过去几年一直对我们非常鼓舞人心的和令人兴奋的,”佩蒂斯说。“我们有一个积极的增长模型,与Stratasys公司允许我们将进一步强化我们的使命赋予个人使用MakerBot使事情,并允许我们把3 d技术带给更多的人。我兴奋的机会这个组合将会把我们的当前和未来的客户。”
交易的细节
根据合并协议,Stratasys公司最初将发行约476万股,以换取MakerBot发行在外股份的100%。合并有一个4.03亿美元的初始值基于Stratasys公司的股价收盘84.60美元的6月19日,2013年。MakerBot利益相关者也符合绩效earn-outs问题提供了一个额外的238万股在2014年底。拟议中的earn-out支付高达2.01亿美元的初始值基于Stratasys公司收盘股价截至6月19日,2013年。这些支付,如果获得,将Stratasys公司股票或现金(在一个反映Stratasys公司股票的价值,否则他们就会被发布在相关获得确定日期),或组合,Stratasys公司的自由裁量权。合并预计将加速Stratasys公司的增长率和稍微稀释每股收益的非公认会计原则(gaap) 2013年,和粘连的Stratasys公司每股收益的非公认会计原则(gaap)到2014年底。
运营结构
Stratasys公司计划为MakerBot经营作为一个独立的子公司,保留其现有品牌、管理、以及合作精神与用户和合作伙伴建立了。Stratasys公司一起,MakerBot将继续创新,扩大其产品,为用户提供细心的服务,让更多的3 d打印内容可以通过Thingiverse.com。
合并完成后,Stratasys公司将与MakerBot共同制定和实施策略构建互补优势,知识产权和技术,和其他独特的资产和能力。机会可能包括加速MakerBot达到利用Stratasys公司的全球基础设施;产品的安装基础结合的交叉推广公司;和利用Stratasys公司广泛的熔融沉积成型技术(FDM) MakerBot的产品线中获益。