2005年9月20
由…领导的投资者财团(财团)麦格理银行有限公司近日，美国Dyno Nobel Holding宣布成功收购Dyno Nobel Holding ASA (Dyno Nobel Holding)，总价格约为17亿美元。
Dyno Nobel Holding是一家总部位于挪威的商业炸药公司，主要由欧洲私人股本公司Industri Kapital拥有。
该财团打算将Dyno Nobel Holding分拆为两个实体。该财团将保留澳大利亚和北美业务，以及DetNet启动系统合资企业(Dyno Nobel) 50%的权益。在另一份单独的协议中，Orica有限公司(Orica)同意以6.85亿美元收购Dyno Nobel Holding的拉丁美洲、亚洲和欧洲、中东和非洲业务，目前正在获得监管机构的批准。财团对Dyno Nobel Holding的收购并不以Orica的出售为条件。
该财团将出资3.5亿美元，其中麦格理出资7500万美元。收购的剩余资金将由BOS International (Australia) Limited、National Australia Bank Limited、Royal Bank of Scotland Australia和其他外部来源提供的优先和次级债务组合提供。
该财团将探讨Dyno Nobel的一系列选择，包括2006年上半年在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的可能性。财团计划围绕Dyno Nobel现有的优秀管理团队为新组织构建未来的管理团队。
麦格理首席财务官格雷格•沃德表示:“Dyno Nobel是全球多个地区的领先爆炸物供应商。该公司在北美市场排名第一，在澳大利亚市场排名前两。
该公司及其管理团队有着令人印象深刻的业务增长记录，无论是通过有机增长还是通过价值提升的并购。除了受益于矿业和建筑业强大的终端用户市场，还有进一步改善业绩的重大机会。
“这笔交易表明，麦格理有能力与客户一起投资，帮助他们实现战略目标。特别是，该交易将促进Orica矿业服务集团的扩张，同时使许多联合投资者能够参与这一令人兴奋的投资机会。”
在持有期间，预计银行一级资本和总资本将减少0.5%。资产持有期间对收益无显著影响。
该交易还有待监管部门和其他部门的批准。预计于二零零五年十一月底完成。
麦格理在此次收购中担任了该财团的顾问和安排人。
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