Outokumpu已经完成了Terni补救资产，某些服务中心和VDM-Business撤资到Thyssenkrupp。此外，Outokumpu最终确定了全面的债务融资安排。交易和措施最初于2013年11月30日宣布。
蒂森克虏伯完成了对Terni和VDM的撤换
在交易中，在意大利Terni的不锈钢厂，所有相关法人实体（Acciai Speciali Terni，Terninox，Aspasiel，Cubificio di Terni和Societàdelle浮豆），德国服务中心（威廉），西班牙（巴塞罗那），土耳其（Gebze) and France (Tours) and the entire VDM-business are divested to ThyssenKrupp in exchange for Outokumpu’s approximately EUR 1.3 billion euro loan note to ThyssenKrupp. The transaction also includes customary working capital and net debt adjustments.
As a result of the transaction and the planned rights offering, Outokumpu’s pro forma(* based net debt is expected to decrease to approximately EUR 1.68 billion and gearing to decrease by approximately 123 percentage points. Outokumpu gearing was 188% at the end of 2013 and would have been 65% on a pro forma basis at the end of 2013.
Outokumpu的首席执行官Mika Seitovirta评论：“这是Outokumpu向前迈出的重要一步。这笔交易不仅涉及欧盟委员会的补救要求，而且大大加强了我们的资产负债表。我们对剥离单位的估值感到高兴，现在向前迈进，绝对关注持续措施，以返回盈利能力。“
伴随着交易的完成，Outokumpu在蒂森克虏伯授予的信贷安排下结算了1.6亿欧元的未偿金额。此外，由于蒂森克虏伯已承诺出售其所有Outokumpu股份，即Outokumpu 29.9%的股份，与此同时，两家公司已经切断了财务和所有权联系，从而满足了欧盟委员会的要求。
这笔交易之后，固化是Outokumpu的最大股东，持有29.9%的股份。第二大股东是Ahlström Capital，持有Outokumpu 5.0%的股份。
债务融资安排已完成
Outokumpu还完成了广泛的债务融资安排，以加强其财务状况，该安排于2013年11月30日宣布。
9亿欧元的循环信贷额度已经签署，并于2014年2月28日生效。该安排将于2017年2月到期，取代2013年7月12日签署的9亿欧元循环信贷安排，该安排将于2015年6月到期。法国巴黎银行、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、丹麦银行、Svenska Handelsbanken、摩根大通、Nordea、Pohjola Bank、苏格兰皇家银行、瑞典Skandinaviska Enskilda Banken和瑞典银行担任新安排的委托牵头安排人和放款人。
新的500万欧元的流动资产有限公司签署了Skandinaviska enskilda Banken，Nordea，BNP Paribas，CréditAgricole公司和投资银行，Danske Bank，JP Morgan，Pohjola Bank，Svenska Handelsbanken和Swedbank。该设施截至2014年2月28日和2017年2月的成熟是有效的。这家新设施的目的是进一步加强Outokumpu的流动性。
欧元9亿和500万欧元的设施包括金融契约和流动性。
此外，Outokumpu在2017年2月延长和修订或更新其双边贷款组合，约为6亿欧元至成熟。
2014年2月7日召开的票据持有人会议通过了对2015年和2016年到期票据条款条件的修订。在完成再融资措施后，对票据条款和条件的修订将于2014年2月28日生效。
Outokumpu已经为其债务和债券融资提供了一揽子担保。作为担保，Outokumpu将其在芬兰、瑞典和美国等子公司的股份以及某些其他固定资产作为担保。此外，某些子公司还提供担保作为担保。这套安全措施确保了以有竞争力的价格融资，其收益明显超过成本。该担保方案涵盖Outokumpu的大部分债务融资，包括新的5亿欧元流动性安排、9亿欧元循环信贷安排、双边银行贷款以及两种未偿票据。
Outokumpu首席财务官Reinhard Florey表示:“随着Terni和VDM的剥离，我们已经显著降低了债务水平。此外，新的融资措施使我们的信贷状况大为改善，期限延长。由于此次交易和配股计划，我们的总融资成本将明显降低。我们加强了财务状况，增强了我们执行正在进行的重组措施的能力，并提高了我们最近的投资，这些都有助于Outokumpu扭亏为盈。”
*）Pro Forma数字反映了对Outokumpu 2013财务报表的某些调整。目标是向2013年1月1日（损益表）或2013年12月31日，展示2013年财务人数，似乎是Terni和VDM交易，权利问题以及与金融包的关系有关的关系。资产负债表）。
来源：http://www.outokumpu.com/