2014年7月22日
钢动态公司今天宣布,它已经进入了最终协议,收购100%的谢韦尔哥伦布市有限责任公司(OAO谢韦尔“哥伦布”)。位于密西西比州东北部,哥伦布是最新和最先进的电炉钢厂在北美。钢铁动态将为16.25亿美元的现金购买哥伦布,受制于传统交易购买价格调整。
收购扩大钢铁动态年度钢铁运输能力1100万吨,占大约40%的增长。额外的暴露在高增长油井和汽车领域补充钢铁动态的市场产品。委托在2007年,哥伦布是北美唯一的平辊钢厂76英寸宽热轧卷,74英寸宽冷轧辊,72英寸宽的镀锌铁皮的能力。这些和其他生产能力将扩大钢铁动态的产品组合宽度,测量和强度,增强该公司的地位主要北美钢铁生产国。
“收购哥伦布代表一个非常重要的步骤,我们的增长战略的延续,“说首席执行官马克米勒特。“它利用我们的核心优势,同时满足我们的计划进一步增加增值产品和市场多元化。我们热情期待着欢迎哥伦布员工和客户进入钢铁动态的家庭,并与他们合作以促进未来的增长和成功。”
“我们一直定位我们的资产负债表和组织结构等经济增长,”米勒特继续说,“我们认为这次收购将导致一个审慎的资本结构,使我们再次回到我们的首选净债务杠杆的不到三倍EBITDA在合理的时间内。预期收益增长,增加规模使这笔交易有意义的战略机会为我们的股东,我们所有的员工。”
该交易预计将立即增加收益和每股现金流量,并生成每年大约3000万美元的税前收入协同效应。
哥伦布的概述
哥伦布是北美的一个最新的电炉炼钢,估计每年热轧生产能力340万吨和645名员工。哥伦布产生广泛的优质热轧,冷轧钢板和镀锌钢板产品主要为客户在经销商、建筑、汽车、管道和管市场。哥伦布是座落在密西西比州为高增长市场在美国南部和墨西哥,为钢铁动态提供地理多样化和增长机会。
初始建设哥伦布2007年8月2005年10月开始与植物调试和第一卷于2007年9月装船。2007年8月至2011年11月,第二个电弧炉、钢包冶金炉、连铸机、隧道炉、热浸镀锌线和一个大尺寸的推挽式酸洗线被添加。
交易的细节
事务已通过的董事会每个钢动力学和OAO谢韦尔。此次交易是受习惯条件和收到监管机构的批准。钢铁动态预计将获得所有必要的批准和年底前完成交易。
购买价格将以现金形式发放,受制于传统营运资金调整依赖于关闭的确切日期。完全投入10亿美元支持的事务是桥梁设施由高盛(Goldman Sachs)提供。钢铁动态预计的永久融资交易,其中包括可用的现金和新的债务,将使它维持现有信用评级。
高盛(Goldman Sachs)作为独家财务顾问钢动力学和巴雷特& McNagny LLP)担任法律顾问。
投资者的电话会议和网络直播
周一,2014年7月21日早上9:30东部时间,钢铁动态将主机与投资者和分析师的电话会议,讨论哥伦布事务。我们邀请你听住audiocast的电话会议可以从我们的网站(http://www.steeldynamics.com),或者通过电话(电话会议号码也可以在我们的网站上获得)。的一场投资者陈述会上表示将张贴在网路电话会议期间供参考。重演的讨论可以在我们的网站上,直到12点。美国东部时间7月28日,2014年。播客/ MP3文件的事件也将是可用的,并且可以从我们的网站下载。
来源:http://www.steeldynamics.com/