2005年11月24日
ArcelorS.A.今日宣布,它将为加拿大炼钢厂所有未清公共股多法斯科公司.56.00元/股
出价约27.3%高于2005年11月22日Dafasco公共股闭市价44.00C$,约46.4%高于2005年11月10日Dafasco公共股闭市价38.25C$38.25C$38.25C多伦多证券交易所公股量加权平均交易价约36.2%的溢价和多伦多证券交易所公股量加权平均交易价约42.3%的溢价至2005年11月10日20交易价39.35的溢价
Arcelor首席执行官Guy Dolle表示,拟议交易将是Arcelor迄今北美最大投资,反映Arcelor对加拿大和Dofsco及其管理团队和世界级雇员的强烈信心
Dofsco北美汽车市场领导权与 Arcelor扩展基础策略高度互补Arcelor全球汽车钢领先和Dafasco在这个高度竞争市场中强势地位相结合,为两公司创造了更好的条件,这些条件都以各自独有的长处为基础建立关系。Dofasco会成为北美Arcelor平台,
师傅Dolle补充道,“此事务代表 Arcelor向北美扩展逻辑Arcelor打算维护并加强Dofasco当前活动范围,向它提供Arcelor最佳类技术诀窍(特别是汽车市场)和Arcelor全球联系网络作为Arcelor集团的一部分,Dofasco将成为一个在日益竞争的北美钢市场中更强、更有竞争力的钢生产商。”
师傅Dolle识别Arcelor与Dafasco的长期关系,特别是通过他们的合资企业DoSolGalva有限合伙企业,该企业总部设在安大略汉密尔顿。令我们对汉密顿投资感到非常满意Dafasco公司与雇员关系高度受人尊重的价值观及其社区积极参与遗产是Arcelor分享并将继续支持的原则。”
师傅Dollle指出,全球钢铁行业强力国际整合使得Dofsco和另一个玩家不可避免地组合在一起:“Canadian钢厂商,无论其当前竞争力如何,都无法幸免驱动环球合并的力量。对Dofsco公司来说,问题不在于它是否应该与另一个行业角色联手,而在于时间和对象Arcelor是Dafasco最佳伙伴,
Arcelor多次接近Dofsco,从2005年上半年开始,以探索获取的可能性。Dofasco管理局和董事会就最近的建议进行了一些对话,但各方无法达成可接受的条件。Arcelor决定直接向Dafasco控股商提出这一非常有说服力的提议
Arcelor致力于与有关政府主管部门密切合作,确保遵守所有监管要求。
全部细节将载入正式接管标注和通知文件寄寄Dafasco股东Arcelor将正式请求Dafasco股东链表并期望在收到股东链表后尽快向Dafasco股东寄出接收标书和循环文件
出价中将包含某些条件,这些条件属于此类性质交易的习惯性条件,包括有效标价和不提取至少66-2/3%Dafasco公共股份、接受所需监管许可和批准、无诉讼、Dofsasco无重大不良变化和某些其他条件
Arcelor打算在Dafasco股东权益计划下提供“许可出价”。开标后至少60天开标接受,不接收Dofasco公共股权并按发价支付,除非在此日期50%以上当时未清Dofasco公共股权已按出价存取而不提取条件满足后,Arcelor将在发价到期日公开宣布事实,发价延长不少于10个工作日。
http://www.arcelor.com