塞拉尼斯公司(NYSE: CE),全球化学和特种材料有限公司,今天宣布签署最终协议获得多数席位欧洲杯足球竞彩1流动性和材料(M&M)杜邦公司以11欧洲杯足球竞彩0亿美元现金的业务。塞拉尼斯将获得广泛的工程热塑性塑料和弹性体组合,知名品牌和知识产权,全球生产资产,一个世界级的组织。
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”M&M的收购业务是一个重要的战略性的一步和建立塞拉尼斯全球卓越的专业材料公司欧洲杯足球竞彩Lori Ryerkerk说:“董事长兼首席执行官。
近十年来,我们已经实施,增强,日益扩展的工程材料(EM)商业模式创造股东价值。欧洲杯足球竞彩M&M将是一个高质量的EM和将解锁重大机会产生进一步的客户和股东价值。我们都渴望欢迎M&M团队塞拉尼斯,共同提升未来的增长和现金生成能力结合塞拉尼斯的投资组合。
Lori Ryerkerk,董事长兼首席执行官
”M&M的业务是一个独特的特种材料互补资产EM,生成产品,地理,和终端市场欧洲杯足球竞彩高级副总裁汤姆·凯利说:“工程材料。欧洲杯足球竞彩
”此次收购,极大地增强了新兴市场产品组合添加新的聚合物,知名品牌,领先的产品技术,向后整合至关重要的聚合物。我们渴望把M&M的产品和技术领导和卓越的商业和客户互动模型EM加速我们的成长在高价值的应用程序包括未来移动性,连接,和医疗。”
交易概述
M&M的业务是一个全球领先的工程热塑性塑料和弹性体的生产者服务各种用途广泛,包括汽车、电气、电子、消费品和工业应用。后天M&M产品组合包括许多特种材料与全球领导地位的尼龙长袜(PA 66 PA 6),特种尼龙长袜(HPPA上,LCPA丝)、聚欧洲杯足球竞彩酯(PET和PBT)和弹性体(TPC)和实验性自身免疫性脑脊髓炎。
M&M组合高度功能化,以满足各种应用程序规范和支持一个领先的知识产权组合和技术组织。
根据最终协议的条款,塞拉尼斯将获得大部分的M&M业务110亿美元的收购价格cash-free,无债一身轻。作为交易的一部分,塞拉尼斯将获得以下:
- 29日的全球生产网络设施,包括复利和聚合
- 客户和供应商的合同和协议
- 行业领先的知识产权组合包括大约850项专利技术和研发相关的资产
- 大约5000名高技能员工在生产、技术和商业的组织
在第一个四年后关闭交易的,塞拉尼斯预计约4.5亿美元的协同效应实现运行率的高度互补的业务。
收购预计将立刻提升调整后每股收益与预期的每股4.00美元或更多曾经在2026年全面实现协同效应。
此次收购预计将有充分资金支持与承诺债务融资时关闭。自由现金流量的大幅扩张,迅速去杠杆化将支持减少债务总额低于3.0倍EBITDA在两年内完成交易。
”健壮和现金生成能力和增长强劲的资产负债表使我们完全融资与债务融资,同时保持我们这次收购投资级信用档案斯科特•理查森说:“执行副总裁,首席财务官。
M&M历来是一个强大的现金流。我们有信心在我们的能力来获取协同效应,让我们双塞拉尼斯总自由现金流在未来五年。
斯科特•理查森执行副总裁,首席财务官
额外的交易细节
此次交易是受监管审批和惯例成交条件。该交易预计将在2022年底完成。
杜邦公司已同意保留和赔偿塞拉尼斯对某些负债,包括pfa负债有关。
塞拉尼斯建议Kirkland & Ellis LLP)的首席法律顾问,Gibson, Dunn & Crutcher LLP融资顾问,和美国银行证券作为财务顾问。
电话会议
塞拉尼斯管理将主办一个周五的电话会议,2月18日美国东部时间上午8点30分公布。东部时间。
公司的介绍和相应的准备讲话覆盖该事务可以在其网站上找到:investors.celanese.com在新闻和事件/事件日历。这个调用将在https://investors.celanese.com网上或电话:
拨号号码:1-877-407-0989
国际拨号号码:1-201-389-0921
询问塞拉尼斯网络直播
另外,立即进入电话没有等待运营商援助,与会者可以登记,电话通过点击下面的链接。
注册人的联系:
http://services.incommconferencing.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=13727383&linkSecurityString=11dc30980c
重演的电话会议将在2月18日的需求,2022年,从上午10:30。东部时间到2022年3月4日,上午12点。东部时间,以下数量:
重放号码:1-877-660-6853
密码:13727383
上可用的回放和成绩单将在investors.celanese.com上的需求。材料将提欧洲杯足球竞彩供与美国证券交易委员会(sec)形式公布之前调用。
1不包括缩醛树脂®POM,泰德拉®聚乙烯醇缩甲醛,Multibase,汽车胶粘剂和液体的业务。