Smorgon钢铁集团有限公司， OneSteel Limited和BlueScope Steel Limited今天宣布，他们在2007年3月20日的联合声明中提到的尽职调查和合同谈判已经成功完成，正式协议已经签署。
这些协议与2007年3月20日向市场公布的协议一致，主要内容如下:
- Smorgon钢将提出一项计划的安排(计划)与股东紧随将获得所有Smorgon钢铁股(由博思格钢铁以外),以换取紧随股票,可能一些现金,条件实质上类似安排2006年6月26日宣布的计划;
- 博思格钢铁将承诺投票支持该计划;
- 该计划生效之前，OneSteel公司将收购博思格钢铁公司在Smorgon钢铁19.98％股权，现金代价相当于支付给计划下Smorgon钢股东的价值;
- BlueScope Steel将以企业价值7亿美元收购Smorgon Steel的金属分销业务(“Smorgon Steel distribution”);和
- BlueScope Steel将假设AneSeeel悉尼钢厂，蓝钢钢等废料的收货人和补货店的位置。
根据该计划，Smorgon Steel的股东每持有22股Smorgon Steel的股票，就会获得9股OneSteel的股票(相当于0.4091股OneSteel的股票与Smorgon Steel的股票的比率)。此外，无论计划是否实施，Smorgon Steel的股东都将获得每股6.23美分的特别股息。如果在该计划生效后的10天内，OneSteel的交易量加权平均股价(OneSteel VWAP)低于4.15美元(但高于3.75美元)，股东还将有权获得额外的现金部分，因此交易对Smorgon Steel股东的经济价值为每股Smorgon Steel 1.76美元。
OneSteel的股价自2006年10月30日以来从未跌破4.15美元，自2006年7月26日以来也从未跌破3.75美元。
2007年4月4日，OneSteel的收盘价为5.27美元。如果OneSteel的VWAP等于5.27美元，则该计划的考虑价值为2.16美元。因此，Smorgon Steel的股东将获得计划考虑加上每股6.23美分的特别股息，完全公开。
如果实施该计划，SMORGON钢铁股东（不包括蓝屏钢铁）将拥有大约34％的OneSeel。
SMORGON钢铁董事一致推荐该计划，其中每个人都打算投票，他们个人持有这些计划。两个Smorgon Steel Diameters，Graham Smorgon和Laurence Cox，如果该计划变得有效，将加入董事会董事会。
拟议的交易是相互依赖的、交叉条件的，并受若干条件的约束。无论是将Smorgon Steel Distribution出售给BlueScope Steel，还是OneSteel和Smorgon Steel通过该计划合并，都需要获得澳大利亚竞争和消费者委员会(“ACCC”)的批准。本署会在切实可行范围内尽快向廉署提交意见书。
适用于合并和销售SMORGON钢铁分配的其他相关条件包括：
- 从澳大利亚税务局收到令人满意的税务裁定;
- SMORGON钢铁股东批准，法院批准和其他监管机构;和
- 安排的Smorgon钢铁计划生效。
重要交易文件的一些关键条款的摘要包含在附件A中。
在收到ACCC收到必要的批准后，Smorgon Steel将在可行的情况下尽快将该计划置于其股东。
有关这些交易的完成时间表进一步公告将尽快做出。