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Hexion赢得收购化工制造商亨斯迈公司的竞争

亨斯曼公司宣布终止与Basell AF(“Basell”)于2007年6月26日达成的合并协议(“Basell协议”),并同意与Apollo Management, L.P.(“Apollo”)投资组合公司Hexion Specialty Chemicals, Inc.(“Hexion”)达成最终合并协议(“Hexion协议”)。根据该协议,Hexion将以约106亿美元的价格收购亨斯迈,包括承担债务(“Hexion交易”)。

根据协议的条款,Hexion将以每股28.00美元的现金收购所有杰出普通的亨斯曼股票。该协议还规定,Hexion支付的每股现金价格将以2007年7月12日起270天开始的每年8%(包括任何股息)增加。

Hexion交易被认为是Basell协议的卓越建议,并由亨斯曼董事会一致批准。亨斯曼的董事会核准了仅由亨斯迈独立董事组成的交易委员会建议的Hexion交易协议。Hexion的董事会亦已批准该协议。

该交易须遵守惯常的结算条件,包括美国和欧洲的监管批准,以及亨斯曼股东的批准。由Matlinpatterson和Huntsman家庭控制的实体以及亨斯迈慈善信托的亨斯曼群体占亨斯迈普通股的约57%,同意投票赞成交易。该交易不受融资条件,并通过Hexion获得所有必要的债务融资的承诺,从信用瑞士和Deutsche Bank AG的附属公司。Hexion将有多达12个月的时间,在某些情况下由Huntsman董事会董事会延长90天延长,以关闭交易。

洪博培董事会授权提交终止巴塞尔协议的通知,并支付巴塞尔协议要求的2亿美元分手费。Hexion出资了巴塞尔协议分手费中的1亿美元,Huntsman出资了剩下的1亿美元。

洪博培总裁兼首席执行官彼得·亨茨曼(Peter R. Huntsman)表示:“这对我们的股东来说是一个非常有利的结果,反映了我们对公司的信心,我们的同事可以为此感到非常自豪。Hexion是与亨斯迈合并的有吸引力的候选人。我们有互补性的业务,共同拥有一个更强大的技术平台来服务我们的客户。”

Jon M. Huntsman,Huntsman的创始人和主席补充说:“我在亨斯迈公司投入了大部分时间,并考虑与如此特殊客户和联系人有关的最高荣誉。但是,当它进入时,时间就会发生我们股东销售公司的最佳利益。我对与阿波罗合并谈判的结果感到高兴,并且每一切信心联合的Hexion和Huntsman团队将为下一个时代提供这项业务的绝佳管家。“

Huntsman将在美国证券交易委员会(“秒”)提交8-K表格8-K,其中有关于此交易的进一步细节,包括Hexion合并协议的副本。

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