力拓出价381亿美元收购加拿大铝业公司

里约热内卢(Rio Tinto)和加拿大铝业今天宣布,他们达成了RIO TINTO的协议,以便在建议的所有现金交易中为每普通股份提供101美元的Alcan的优秀普通股。该报价代表了Alcan的总股权考虑,约为381亿美元。该报价代表了Alcan在2007年5月4日之前的每次61.03美元的溢价为65.5%的溢价。它还基于Alcoa于2007年7月11日的截止日期为76.03美元的氟氯化铝价为76.03美元的价格,它还占32.8%的溢价。

结合铝产品组,被命名为Rio Tinto Alcan,将成为铝业的新全球领导者,拥有大,寿命长,全球低成本资产。联合集团的进入对重要的铝土矿储备,竞争性氧化铝精炼,低成本的水电,领先的冶炼厂技术以及深度和多样化的人才库提供了一种优越的地位,可以利用铝业有利的需求基础。Rio Tinto Alcan还将拥有强大的增长项目组合。

在谈到收购要约时,里约热内卢Tinto董事长保罗·斯金纳表示:“该交易结合了两家领先且互补的铝业公司,是里约热内卢Tinto通过投资高质量、大规模、低成本和长寿命资产在有吸引力的领域创造股东价值的战略的进一步一步。

我们相信,加拿大铝业凭借其久经考验的运营专长和独特的铝资产和电力资源,将成为我们现有多元化投资组合的优秀补充。这也增加了我们在Québec和加拿大的重要存在,在那里我们在QIT-Fer et Titane、加拿大铁矿石公司和Diavik钻石矿山有长期的业务。我们很高兴扩大后的铝产品集团里约热内卢Tinto Alcan将总部设在Montréal,并由现任Alcan首席执行官Dick Evans领导。”

评论对Alcan股东,Québec和加拿大的提议的吸引力,Alcan董事长Yves Fortier表示:“与RIO TINTO的商定交易是Alcan董事会进行的严格和彻底的进程的结果。它实现了我们所有的目标,为Alcan股东提供明显卓越的价值,同时符合我们的核心价值观和义务作为负责任的企业公民。除了一个非常有吸引力的所有现金溢价外,这笔交易还提供了Alcan股东的确定,鉴于我们相对有限的业务,确定了明确的路径。双方对迅速关闭的重叠和承诺。重要的是,里约热托已同意满足Alcan现有的业务和对魁北克和加拿大的社会承诺,因此,阿尔巴委员会决定该报价符合我们与政府连续性协议的条款Québec。“

里约热内卢Tinto首席执行官艾博年(Tom Albanese)表示:“这笔交易将使里约热内卢Tinto的股东受益于加拿大铝业组织和资产组合的质量、铝业有利的需求基本面,以及我们的业务合并将带来的协同效应和增强的发展机会。”此次收购将为股东带来价值提升,我们预计在首个全年,该公司每股收益和现金流将增加。里约热内卢中国英语学习网根据与加拿大铝业达成的协议,力拓打算剥离加拿大铝业的包装部门,以保持其对矿业和金属业务的关注。工程产品部门将继续保留,专注于管理投资组合以获得最佳价值。”

加拿大铝业总裁兼首席执行官迪克•埃文斯表示:“凭借强大的技术组合、互补性的精炼和冶炼资产以及强大的增长管道支撑的具有吸引力的成本地位,力拓和加拿大铝业的合并将缔造一个新的全球铝业领导者。”我们很高兴能够为加拿大铝业的股东们取得如此出色的业绩,同时也能够为我们的员工提供令人瞩目的机会,作为一个非常强大、多元化的全球组织的一部分,我们在Montréal的业务不断扩大。在剥离后,加铝包装将有更好的发展和成功机会,我们将确保所有相关方顺利过渡。在我们共同前进的过程中,我们将继续忠实于我们的共同价值观,包括对环境、健康、安全和可持续性的承诺,以及我们对创造价值的关注。我个人对有机会领导新的更大的铝业集团——力拓加拿大铝业感到高兴和兴奋。”

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